Star Capital S.G.R. S.p.A., attraverso il fondo Star IV Private Equity Fund, ha perfezionato l’acquisizione del 70% di Optoplast S.p.A., società specializzata nella produzione di connettività per cavi in fibra ottica destinati ai settori Telecom & Broadcasting. Nell’ambito dell’operazione i Soci Fondatori hanno mantenuto una quota di partecipazione del 30% nel capitale della società e, in parte, continueranno ad essere coinvolti nella gestione, supportandone l’ambizioso piano di crescita condiviso con Star Capital.

In questa transazione i venditori sono stati assistiti da Equita K Finance, partner di Clairfield International e parte del Gruppo Equita. Lo studio legale Weigmann di Torino si è occupato di fornire l’assistenza legale e contrattualistica e lo Studio Ginisio & Bauchiero si è occupato dell’assistenza fiscale.
Star Capital SGR S.p.A. è stata assistita dallo studio Giliberti Triscornia & Associati per quanto riguarda gli aspetti legali e da Russo De Rosa Associati per quanto riguarda gli aspetti fiscali. Deloitte ha curato la due diligence di mercato e quella finanziaria, Confluence gli aspetti ESG mentre ERM ha seguito gli aspetti ambientali.
L’acquisizione è stata finanziata tramite prestito bancario reso disponibile da parte di Illimity Bank S.p.A. e di Banca Sella S.p.A.

Star Capital è un investitore di private equity specializzato in progetti di sviluppo e integrazione di piccole/medie imprese, che ha deciso di investire in Optoplast con l’obiettivo di creare un gruppo di aziende che abbiano sinergie tecnologiche e di mercato nel mondo delle telecomunicazioni e in generale nella connettività in rame e in fibra ottica. L’operazione rappresenta la sesta acquisizione del fondo Star IV Private Equity Fund, il quarto fondo di private equity gestito da Star Capital SGR S.p.A.

Optoplast, fondata nel 1988, ha sede a Torino e stabilimenti produttivi a L’Aquila e Mesero (MI) e, tramite le controllate Lightech S.r.l. e Fibros S.r.l., è presente anche a Capriate (BG) e Napoli. La Società, che ha un giro d’affari di circa 22 milioni di euro e un’Ebitda del 25%, opera prevalentemente in Italia (65% circa del fatturato) dove vende a OEM, installatori, distributori e system integrator. Gli ingenti investimenti in infrastrutture nel settore della fibra ottica previsti in Italia dal PNRR garantiranno alla Società un’ulteriore opportunità di crescita e consolidamento nei prossimi anni. Oltre a ciò, è interesse di Star Capital perseguire un percorso di crescita anche tramite acquisizioni.

Marco Gazzaniga, Amministratore Delegato di Star Capital, che ha seguito il deal con Carlo Arteria, ha così commentato: “In Optoplast abbiamo individuato un’azienda leader nella propria nicchia di mercato e con grandi potenzialità di crescita. La fibra ottica è strategica per l’ammodernamento delle infrastrutture in Italia e all’estero e la tecnologia sviluppata dalla Società è in grado di rispondere a queste esigenze: lavorando con il management attuale, ed eventualmente potenziandolo, crediamo davvero di poter diventare il player di riferimento in questo settore.”

Gianni Spadaro, azionista e CEO della società, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di aver siglato questa partnership con Star Capital e accogliamo con grande favore questa operazione, il cui obbiettivo è fare di Optoplast un player di riferimento nel settore della connettività, in Italia e all’estero.”