AKSIA – VALPIZZA – LA PIZZA +1

Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group, acquisisce – attraverso la partecipata ValpizzaLa Pizza + 1, azienda con posizionamento di qualità premium, leader in Italia nella produzione di pizza rettangolare, pinsa, focaccia, freschi e a temperatura ambiente.

Aksìa Group è stata assistita dallo studio legale Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali, da EY per la due diligence finanziaria, per gli aspetti ESG e debt advisory, dallo studio legale e tributario Russo De Rosa Associati per le materie fiscali, da De Luca & Partners per gli aspetti giuslavoristici e da Equita K Finance, partner di Clairfield International e parte di Equita Group, come buy-side advisor.

Il finanziamento dell’operazione è stato organizzato e strutturato da Crédit Agricole Italia, banca agente, e Intesa Sanpaolo, assistite dallo Studio Legale Dentons.

I venditori di La Pizza + 1, Sante Ludovico e Giuseppe Ambrosi, che hanno reinvestito nell’operazione, sono stati assistiti da Pedersoli Studio Legale, per gli aspetti legali, e da CP Advisors come sell-side advisor.
Il notaio Arrigo Roveda ha assistito le parti durante il closing.

Valpizza, con sede a Valsamoggia (Bologna), persegue il piano strategico focalizzato sull’integrazione verticale e orizzontale nel comparto pizza, affermando la propria leadership sul mercato.

La Pizza + 1 è la terza operazione di add-on perfezionata da Valpizza con il fondo Aksìa Capital V dopo l’acquisizione, nel novembre 2020, di Megic Pizza – leader nella produzione di pizze fresche rotonde conservate in atmosfera modificata (ATM) – e quella realizzata nel maggio 2021 di C&D – azienda attiva nella produzione di specialità gastronomiche surgelate finger food e monoporzione.

L’operazione contribuirà all’ulteriore crescita dimensionale di Valpizza che chiuderà il 2021 con un giro d’affari di 70 milioni di Euro, puntando al raddoppio del fatturato entro il 2025, grazie alla realizzazione di un “polo integrato della pizza” unico nel panorama internazionale.

Fondata nel 1996 da Sante Ludovico con il supporto finanziario di Giuseppe Ambrosi, con sede a Garica di Podenzano (Piacenza), La Pizza + 1 utilizza per i suoi prodotti solo ingredienti selezionati. La gamma di prodotti comprende gamme pizza, che spaziano dalle tradizionali alle biologiche, pinse, focacce, sia per il mercato retail sia per uso professionale. Leader sul mercato nazionale, grazie alle storiche e forti relazioni con i principali player della G.D.O. e del mondo Ho.Re.Ca., la società ha avviato un processo di internazionalizzazione del business, sostenuto dall’ottimizzazione dei processi produttivi.
La strategia di crescita prevede anche l’avviamento di una nuova linea produttiva dedicata alla pinsa, prodotto in costante e forte sviluppo nel mercato domestico quanto internazionale, che si sommerà agli investimenti già avviati dalla società, di oltre 7,5 milioni di Euro, per implementare un innovativo impianto produttivo, finalizzato al raddoppio della capacità produttiva.

La complementarità del business permetterà a La Pizza + 1 di sfruttare le sinergie industriali e del network commerciale del Gruppo Valpizza, leader nella produzione di pizze surgelate con una capacità produttiva superiore a 80 milioni di pizze anno e già fornitore di prodotti a marchio proprio e del distributore, in tutti i continenti.

“Siamo molto felici di aver supportato la strategia di crescita del Gruppo in un mercato dinamico e in contino sviluppo. Questa operazione permette a Valpizza di affermarsi quale primo player nel mercato italiano di riferimento, aprendo nuovi scenari di sviluppo anche all’estero, con l’obiettivo di esportare la qualità dei prodotti Made in Italy”, ha dichiarato Marco Rayneri, Partner Fondatore di Aksìa Group.

Marco Setti, CEO di Valpizza, ha commentato: “Si tratta di un’operazione dal potenziale strategico significativo, che porta la famiglia Valpizza ad aggiunge un ulteriore importante tassello al proprio percorso di crescita. Siamo orgogliosi di fare squadra con un player di rilievo come La Pizza + 1, che ha saputo, negli anni, innovare tanto sia a livello di prodotto sia di processo, raggiungendo solidi risultati che contribuiranno al successo di tutto il Gruppo”.